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新建项目

资料、方案与人工交付指南

从客户的一句话开始，按下面的步骤推进。阅读说明不会保存草稿、发送资料或调用AI。

建立项目，记录口述
在“项目”建立项目，再用“新建任务”填写客户口述或任务目标。已有口述就能开始，不要求先写需求书。
先预览资料，再确认摘录
“读取资料”支持PDF、docx、xlsx、xls、pptx、ppt。先看页、工作表或幻灯片的文字，再核对并确认摘录；未确认的预览不会自动成为任务依据。扫描图片和复杂图表需另外核实。
核对范围与业务规则
“方案核对”中整理客户原话、已有功能、本次范围、不在范围和未确认问题。有业务权限时逐条区分允许、条件允许、禁止、待确认；未知不能猜成允许或禁止。确无权限事项时明确标记。
保存具体方案版本
“草稿与复核”可录入人工正文并保存新版本。AI方案先在“生成前预览”选择产出，核对完整内容和费用；发送还需当次有效授权及模型配置。AI稿每一段都要核对来源、条件和未知，未核对或有问题不能送审。原稿会保留。
需要分工时，采用人工交接
先在“数字员工”保存职责，再在任务的“生成前预览→团队协作”安排顺序阶段。负责人核对完整计划、员工规范和资料后创建；每阶段提交一个具体新稿，人工确认再交下一阶段。完成交接不等于方案审批。
指定另一名成员审批
对具体版本点“提交审批”，指定本项目另一名成员。审批人在“审批中心→待我审批”阅读正文和依据，明确通过或退回；禁止自审。单人项目须先加入另一成员。账号是否能看到、编辑项目，仍由项目负责人明确授权。
负责人归档，下载Word
有效审批通过后，由项目负责人归档该版本，再下载客户正文Word；原始依据和核对记录在平台保留。修改正文或依据后需重新核对和审批，不能沿用旧结论。草稿不代表已验收或客户签收。

常见提示

有未保存修改: 先保存或提交当前内容，或明确放弃后再切换；同任务内关闭抽屉会保留输入，不会自动保存。
版本或来源已有变化: 刷新后核对最新内容，再主动提交，避免在旧页面重复操作。
方案未形成有效草稿: 查看失败原因、原答和费用记录，人工核对后决定下一步；系统不会自动重试，失败不代表已有方案。
模型未启用或用途已结束: 资料管理、本机原文整理和人工草稿仍可使用。模型调用按当次授权和费用上限执行；不要把密码或Key发到聊天。

知识、模板与定时

知识库由负责人维护、指定成员只读；上传后人工构建原文、关键词查找，再确认确切摘录。任务模板复用通用说明。定时任务目前仅记录本机到期，需要人继续操作，不会自动调用AI或业务系统。

本指南说明本机人工启动、人工交接流程，不表示整套系统已验收通过，也不表示已启用员工自动执行、外部连接、向量问答或OCR。资料发送和Key处理仍以当次完整预览和配置说明为准。

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